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14
2015

Cadastro De Conveniados

Funcionalidade

Realizar o cadastro de clientes conveniados.

Pré-Requisitos

  1. Possuir o cadastro do cliente “Empresa” Ativo e com o financeiro liberado. Lembrando que o campo “Limite de Crédito” no financeiro deve possuir valor total do somatório de todos os conveniados. Exemplo: A empresa possui cerca de 80 funcionários, cada funcionário pode comprar até R$300,00 por mês em convênios, então o valor de Crédito que vamos disponibilizar por mês é por volta de R$ 24000,00.

Lembrando que nos casos em que esse cliente for utilizado na frente de loja para emissão de promissórias e cheques o valor do Limite de Credito deve ser aumentado contabilizando o somatório dos Cheques, Convênios e Promissórias.

  1. Possuir a forma de pagamento Convenio devidamente cadastrada no Gestor
  2. Possuir a forma de pagamento Convenio devidamente cadastrada no ECF
  3. Possuir a forma de pagamento Convenio devidamente cadastrada no Aplicativo Genesis Concentrador.

LOCALIZAÇÃO

 Sistema Gestor, Clique no módulo de Clientes, Localize o Cliente Cadastrado, Aba Conveniados.

 Processo

  1. Localize o cliente “Empresa”, acione a opção “editar”, entre na aba “Conveniados”
  2. Nessa aba vamos cadastrar todos os funcionários que utilizaram o convenio. Se a empresa possuir 200 funcionário os 200 funcionários deveram estar cadastrados nessa mesma aba.
  3. Veja abaixo o exemplo de como preenchimento os campos

3.1.      TITULAR

  • Marque as opções Ativo e Titular.
  • Preenchas as informações obrigatórias do Conveniado

o    Nome:  Campo destinado aos dependente, exemplo: Diego, Juliana, Petrucia, Jairo etc.

o    C.P.F/C.N.P.J: Informe o CPJ do dependente

o    Crédito: valor máximo que o dependente pode utilizar

o    Senha: Informe uma senha numérica, a mesma será solicitada toda vez que o dependente for realizar uma compra na frente de Loja.

  • Para Salvar os dependentes localize o ícone de salvamento “v” “+” localizado na parte inferior da janela. Ao passar o mouse por cima, um balão será apresentado informando o nome “Salvar”
  • Para inserir Novos dependentes localize e acione o ícone “+” localizado na parte inferior da janela. Ao passar o mouse por cima, um balão será apresentado informando o nome “Inseir”

3.2.      DEPENDENTE

 3.2.1.    Caso o funcionário deseje adicionar algum dependente como amigos ou familiares siga os passos abaixo: 

  • Na aba conveniados marque as opções: Ativo e dependente.
  • No Campo Titular-ID: informe o número de cadastro do conveniado “TITULAR”.  Essa informação é visualizada no campo “Conv-I.D” após selecionar o Titular.
  •  Nome:
  • C.P.F/C.N.P.J: Informe o CPJ do dependente
  • Crédito: Valor máximo que o dependente pode utilizar, lembrando que esse valor não pode ultrapassar o valor máximo do titular. Outro ponto importante é que esse valor é subtraído do valor do titular, exemplo: caso o titular possua R$ 100,00 e o dependente possua R$ 50,00 o valor máximo que os dois podem comprar é de R$ 50,00 cada um.
  • Senha: Informe uma senha numérica, a mesma será solicitada toda vez que o dependente for realizar uma compra na frente de Loja.

 

Equipe Suporte

ASS Tecnologia

 

Sobre o Autor: Suporte

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