14
2015
Cadastro De Conveniados
Funcionalidade
Realizar o cadastro de clientes conveniados.
Pré-Requisitos
- Possuir o cadastro do cliente “Empresa” Ativo e com o financeiro liberado. Lembrando que o campo “Limite de Crédito” no financeiro deve possuir valor total do somatório de todos os conveniados. Exemplo: A empresa possui cerca de 80 funcionários, cada funcionário pode comprar até R$300,00 por mês em convênios, então o valor de Crédito que vamos disponibilizar por mês é por volta de R$ 24000,00.
Lembrando que nos casos em que esse cliente for utilizado na frente de loja para emissão de promissórias e cheques o valor do Limite de Credito deve ser aumentado contabilizando o somatório dos Cheques, Convênios e Promissórias.
- Possuir a forma de pagamento Convenio devidamente cadastrada no Gestor
- Possuir a forma de pagamento Convenio devidamente cadastrada no ECF
- Possuir a forma de pagamento Convenio devidamente cadastrada no Aplicativo Genesis Concentrador.
LOCALIZAÇÃO
Sistema Gestor, Clique no módulo de Clientes, Localize o Cliente Cadastrado, Aba Conveniados.
Processo
- Localize o cliente “Empresa”, acione a opção “editar”, entre na aba “Conveniados”
- Nessa aba vamos cadastrar todos os funcionários que utilizaram o convenio. Se a empresa possuir 200 funcionário os 200 funcionários deveram estar cadastrados nessa mesma aba.
- Veja abaixo o exemplo de como preenchimento os campos
3.1. TITULAR
- Marque as opções Ativo e Titular.
- Preenchas as informações obrigatórias do Conveniado
o Nome: Campo destinado aos dependente, exemplo: Diego, Juliana, Petrucia, Jairo etc.
o C.P.F/C.N.P.J: Informe o CPJ do dependente
o Crédito: valor máximo que o dependente pode utilizar
o Senha: Informe uma senha numérica, a mesma será solicitada toda vez que o dependente for realizar uma compra na frente de Loja.
- Para Salvar os dependentes localize o ícone de salvamento “v” “+” localizado na parte inferior da janela. Ao passar o mouse por cima, um balão será apresentado informando o nome “Salvar”
- Para inserir Novos dependentes localize e acione o ícone “+” localizado na parte inferior da janela. Ao passar o mouse por cima, um balão será apresentado informando o nome “Inseir”
3.2. DEPENDENTE
3.2.1. Caso o funcionário deseje adicionar algum dependente como amigos ou familiares siga os passos abaixo:
- Na aba conveniados marque as opções: Ativo e dependente.
- No Campo Titular-ID: informe o número de cadastro do conveniado “TITULAR”. Essa informação é visualizada no campo “Conv-I.D” após selecionar o Titular.
- Nome:
- C.P.F/C.N.P.J: Informe o CPJ do dependente
- Crédito: Valor máximo que o dependente pode utilizar, lembrando que esse valor não pode ultrapassar o valor máximo do titular. Outro ponto importante é que esse valor é subtraído do valor do titular, exemplo: caso o titular possua R$ 100,00 e o dependente possua R$ 50,00 o valor máximo que os dois podem comprar é de R$ 50,00 cada um.
- Senha: Informe uma senha numérica, a mesma será solicitada toda vez que o dependente for realizar uma compra na frente de Loja.
Equipe Suporte
ASS Tecnologia
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