Agendamento de visita/ cobrança

Publicado por ASS Suporte    Sem comentários

Como forma de garantir maior agilidade e facilidade no agendamento das cobranças aos clientes inadimplentes desenvolvemos uma funcionalidade que permite automatizar todo este processo.

Funcionalidade

• Agendamento das visitas  de cobrança a clientes.

Pré-requisitos

• Acesso ao sistema Accord.
• Acesso ao módulo Clientes.

Localização

• Em acesso ao Accord, clique no módulo Clientes, menu “Arquivo”, sub-menu “Agendar Tarefas/Visitas de cobrança” ou pressione as teclas Shift+Ctrl+F8 do teclado.

Utilização

Após verificar os clientes que estão com títulos em atraso (veja o post Agendamento de cobranças neste blog) e visualizando a tela “Visita/Tarefa – Cobrança” pressione a tecla Insert do teclado para visualizar a tela “Cadastro Visita/Tarefa de Cobrança”. Visualizando a tela “Cadastro Visita/Tarefa de Cobrança” preencha os campos solicitados e clique no botão “Ok” localizado na parte inferior direita.

Serão explicados os campos de maiores dúvidas, os demais são intuitivos qualquer dúvida posterior favor entrar em contato com a equipe de suporte.

Cliente: clique duas vezes no campo para visualizar a tela “Consultar Cliente” para pesquisar o cliente desejado.

Cobrador: clique duas vezes no campo para visualizar a tela “Cobradores”, para pesquisar o cobrador desejado (veja o post Cadastro de cobradores neste blog).

Data: preencha com a data que será realizada a visita.

Após inserir o agendamento, clique com o botão direito do mouse na opção “Imprimir Relatório”, para imprimir, salvar ou enviar o relatório de acompanhamento ao cobrador.

O usuário poderá pesquisar os agendamentos através dos filtros:

• Remarcados: quando uma visita for reagendada;
• Realizados: quando uma visita for realizada;
• Em aberto: quando uma visita ainda não foi realizada;
• Todos: todas as opções anteriores.